序號(hào)

　　項(xiàng)目

　　   公募可交換債

　　   私募可交換債

　　1 

　適用規(guī)則 

　　《管理辦法》、《上市規(guī)則》、《試行規(guī)定》及《可交換公司債券業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》等 

　　《管理辦法》、《非公開(kāi)發(fā)行公司債券業(yè)務(wù)管理暫行辦法》等 

　　2 

　審核程序 

　　大公募可交換債仍需證監(jiān)會(huì)審核,小公募可交換債適用交易場(chǎng)所預(yù)審制度 

　　由交易場(chǎng)所進(jìn)行轉(zhuǎn)讓條件確認(rèn) 

　　3 

　發(fā)行主體 

　　滿足《管理辦法》及《試行規(guī)定》等的相關(guān)規(guī)定 

　　滿足《管理辦法》及《非公開(kāi)發(fā)行公司債券項(xiàng)目承接負(fù)面清單指引》等的相關(guān)規(guī)定 

　　4 

　標(biāo)的股票 

　　滿足《試行規(guī)定》第三條的相關(guān)規(guī)定 

　　滿足《非公開(kāi)發(fā)行公司債券業(yè)務(wù)管理暫行辦法》第六十九條的相關(guān)規(guī)定 

　　5 

　 質(zhì)押率 

　　發(fā)行金額不超過(guò)標(biāo)的股票按募集說(shuō)明書公告日前20個(gè)交易日均價(jià)計(jì)算的市值的70% 

　　質(zhì)押股票數(shù)量應(yīng)當(dāng)不少于預(yù)備用于交換的股票數(shù)量 

　　6 

　換股價(jià)格 

　　不低于募集說(shuō)明書公告日前20個(gè)交易日標(biāo)的股票均價(jià)和前一個(gè)交易日的均價(jià) 

　　不低于發(fā)行前一日標(biāo)的股票收盤價(jià)的90%以及前20個(gè)交易日收盤價(jià)均價(jià)的90% 

　　7 

　債券期限 

　　最短1年,最長(zhǎng)不超過(guò)6年 

　　不短于1年 

　　8 

　 換股期 

　　發(fā)行結(jié)束日起12個(gè)月后方可換股 

　　發(fā)行結(jié)束日起6個(gè)月后方可換股 

　　9 

　　評(píng)級(jí) 

　　經(jīng)資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí),債券信用級(jí)別良好 

　　無(wú)強(qiáng)制性要求 

　 10 

 投資者范圍 

　　大公募可交換債同時(shí)面向公眾投資者和合格投資者發(fā)行;小公募可交換債僅面向合格投資者發(fā)行。合格投資者需符合《管理辦法》第十四條的資質(zhì)條件 

　　僅面向合格投資者,合格投資者需符合《非公開(kāi)發(fā)行公司債券業(yè)務(wù)管理暫行辦法》第九條的資質(zhì)條件